新能源發展勢頭正盛 年內替代成品油消費或10%-12%

回顧歷史，大眾對新能源的研究可追溯至19世紀30-50年代，1832-1839年之間，蘇格蘭商人羅伯特-安德森發明了世界上第一臺電動車。相較于國外電動車行業的發展，中國新能源汽車的起步時間相對較晚。1988年，我國生產出電動汽車并參加了國際汽車展。20世紀初期，我國新能源汽車研究項目被列入國家“十一五”期間的“863”重大科技課題，并規劃了以汽油車為起點，向氫動力車目標挺進的戰略。2008年，新能源汽車在國內已呈全面出擊之勢，成為我國“新能源汽車元年”。

近年來，在財政補貼及雙積分政策加持下，中國新能源發展勢頭正盛，對國內成品油行業影響與日俱增。新能源汽車對汽油替代作用日益加強，而LNG重卡對柴油的替代作用也嶄露頭角。

新能源經濟性優勢明顯　可節約60-70%出行成本

數據測算顯示，與傳統燃油車相比，無論是新能源汽車還是LNG重卡，均具有更為明顯的經濟性。

新能源汽車方面，考慮到新能源汽車實際行駛及空調模式下的損耗，當前純電動模式下新能源汽車續航里程主流在400-700公里不等，在這里我們采取中位數550公里，平均用電量為48kWh進行測算。公共充電樁充電使用分時電價，收費標準為1.2-2.5元/度不等，在這里我們采取2元/度進行測算。按照年均行駛里程2萬公里，新能源汽車出行成本為3490元/年。

LNG重卡方面，卓創資訊統計數據顯示，2023年至今LNG價格在4.93元/公斤，LNG重卡百公里消耗在約在162.7元。按照年均行駛12萬公里，LNG重卡出行成本為19.5萬/年。

燃油車方面，2023年至今，國內成品油市場歷經17次調價窗口，為9次上調，6次下調，2次擱淺。標準汽、柴油累計分別上調670元/噸，645元/噸，折合升價為92#國六汽油，95#國六汽油和0#國六柴油與年初相比較，分別上漲0.43元，0.56元和0.5元。卓創資訊統計數據顯示，1-8月中國92#國六汽油均值約為7.71元/升，0#國六柴油均值約為7.33元/升。

由此，按照年均行駛里程2萬公里，百公里油耗為8L測算，傳統燃油車出行成本為12336元/年；按照年均行駛里程12萬公里，百公里油耗為38L測算，重卡出行成本為33.4萬/年。數據對比顯示，新能源汽車可節約近70%出行成本，LNG重卡可節約近60%的消費成本。

保有量穩步增加　新能源汽車替代占比超10%

消費成本的下降是消費者考慮新能源的主要因素之一。新能源汽車銷量及保有量均穩步提升。汽車工業協會數據顯示，截至2023年7月，年內中國新能源汽車銷量為452.6萬輛，同比增長41.7%，市場占有率達29%。

考慮到新能源汽車電池質保為6-8年，當下新能源汽車市場正歷經初代購買者報廢高峰期，預計新能源汽車保有量在1678萬輛。按照年均行駛2萬公里，百公里油耗為8L為例，年內新能源汽車替代汽油消費量已達1160萬噸，替代占比達10.6%。

LNG重卡替代嶄露頭角　替代占比或達9.6%

LNG重卡的興起與其燃料經濟性增強，LNG加氣站數量增加，政策利好等多重因素緊密相關。

首先，LNG重卡燃料經濟性前文已經提及，在使用場景、運輸里程相同的情況下，LNG重卡燃料經濟性優勢明顯。

其次，LNG加氣站數量提升，加氣便捷性為LNG重卡發展提供保障。近年來，中石油、中海油、新疆廣匯、昆侖能源等公司相繼制定LNG加氣站規劃，山東、河北、新疆、內蒙古、陜西等省份LNG加氣站數量不斷增加。卓創資訊統計數據顯示，2022年我國LNG加氣站數量為3803座，環比上漲1.5%，較2018年增加1191座。

最后，政策為LNG重卡發展保駕護航。2022年3月22日，國家發改委、國家能源局聯合印發《“十四五”現代能源體系規劃》，鼓勵LNG重卡：“構建綠色低碳交通運輸體系，優化調整運輸結構，鼓勵重載卡車、船舶領域使用LNG 等清潔燃料替代，加強交通運輸行業清潔能源供應保障?！?/span>

卓創資訊數據整理顯示，2019年中國LNG重卡保有量突破30萬輛，2022年保有量為52.58萬輛。2023年1-7月，中國LNG重卡銷量為6.38萬輛，同比上漲160.4%，預計LNG重卡保有量為57.58萬輛，同比上漲或超12%。

按照年均行駛里程12萬公里，百公里油耗為38L測算，LNG重卡替代柴油消費量或超1300萬噸，替代占比已經達9.6%。

新能源發展勢頭正盛　2023年消費替代占比或在10%-12%

2023年7月26日，國家稅務總局發布《支持共享發展稅費優惠政策指引》，明確提出綠色城市建設稅費優惠：“城市公交企業購置的公共汽電車輛免征車輛購置稅；購置新能源汽車免征車輛購置稅；節能汽車減半征收車船稅；新能源車船免征車船稅”，新能源稅費政策利好持續。

8月14日，商務部等9部門辦公廳（室）印發關于《縣域商業三年行動計劃（2023-2025年）》的通知，表示要“加大優質商品投放力度，繼續支持新能源汽車、綠色智能家電、綠色建材和家具家裝下鄉，加快農村充換電設施建設，完善售后回收服務網絡，促進農村大宗商品消費更新換代”，新能源汽車下沉市場持續發力，低價位新能源汽車市場前景廣闊。

卓創資訊預計，年內新能源汽車及LNG重卡或仍保持可觀發展態勢，新能源車輛配套設施，如充電基礎設施以及LNG加氣站數量仍保持穩定增長勢頭。預計2023年中國新能源汽車銷量有望超750萬輛，市場占有率或達27%，新能源汽車保有量有望超1900萬輛，汽油消費替代占比有望超12%。LNG重卡方面，預計2023年中國LNG重卡銷量有望超10萬輛，LNG重卡保有量或達60萬輛，柴油消費替代占比或在10%。

總結：

未來五年內，“雙碳”經濟發展或仍為主旋律，隨著新能源汽車下沉市場的不斷發展，LNG重卡政策的持續利好，新能源相關配套設施的跟進，新能源對國內成品油消費替代作用不容小覷。

統計數據顯示，2013-2022年新能源汽車銷量平均增速在15%左右，LNG重卡銷量平均增速在11%左右。若以此為基準，卓創資訊預計2027年中國新能源汽車保有量有望超5100萬輛，汽油消費替代占比或超26%；LNG重卡保有量有望超88萬輛，柴油消費替代占比或超13%。